照明一直是剛性需求,直到愛迪生發(fā)明電燈之后才形成一個產業(yè)。電燈產品從最初的鎢絲白熾燈發(fā)展到節(jié)能熒光燈,再到現(xiàn)在的LED燈,照明產業(yè)也從零發(fā)展成為一個千億美元級別的大市場。
在白熾燈和熒光燈時代,由于需要廠商通過對產品的設計、制造來保證光源的穩(wěn)定性和耐用性,歐美大廠憑著技術積累,以及歷史上積累的品牌和渠道,占據(jù)了大部分市場,形成了飛利浦、GE、歐司朗等照明巨頭。進入LED燈時代,在工程師紅利以及政府不遺余力的扶持下,中國在技術上逐漸跟上,并超過了歐美日等發(fā)達國家,產品的品質并不比歐美差,但成本更低,服務更好,以至于從芯片、封裝到光源,整個LED產業(yè)鏈基本都遷移到了中國。
專業(yè)化分工體系下,光源制造變成了簡單的組裝工作,歐美光源大廠節(jié)節(jié)敗退,紛紛退出通用照明領域。2016年12月,飛利浦正式剝離照明業(yè)務,2016年8月,GE照明決定終止其亞洲區(qū)的業(yè)務,2017年2月,歐司朗將照明業(yè)務出售給中國財團。
國內照明市場龐大。根據(jù)高工LED數(shù)據(jù),中國2016年LED通用照明市場達到2040億元,LED的滲透率為44%,目前LED燈的使用成本跟傳統(tǒng)燈泡相差無幾,預計2020年,中國LED照明的滲透率達到60%-70%,LED通用照明未來幾年仍將保持兩位數(shù)的增長。
照明行業(yè)競爭格局分散,目前行業(yè)龍頭的市占率僅約3%,究其原因主要是因為,在傳統(tǒng)光源時代,光源被飛利浦、GE、歐司朗三家大廠壟斷,燈具企業(yè)附加值低,難以形成競爭力。中國對LED技術的掌握打破了原有的競爭格局,極大降低了光源的技術門檻,產業(yè)鏈話語權轉移到更靠近終端的燈具廠商,燈具廠商有機會通過產品設計、渠道管理和品牌營銷提高市占率。
另一方面,隨著人均國民收入的提升,國人對生活品質的要求不斷提高,在選擇燈具的時候更看重的是品牌和產品設計,山寨產品的生存空間被壓縮,隨著原材料成本的上升,環(huán)保要求的提高,很多小廠也被迫退出市場。實際上,自2012年LED照明滲透率迅速提升以來,第一梯隊照明企業(yè)的市占率穩(wěn)步提升,隨著歐美大廠和山寨小廠的退出,未來這一趨勢有望加速。
美國照明市場經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)形成庫柏、哈貝爾、亮通照明等數(shù)家?guī)装賰|收入的燈具大廠,進入LED時代,在更有利的競爭格局下,相信中國會很快出現(xiàn)。
