3月16日晚，佛山歐神諾陶瓷股份有限公司發(fā)布公告稱，帝王潔具收購(gòu)方案已確定，歐神諾控股股東已與部分中小股東達(dá)成一致意向擬收購(gòu)其持有的公司股權(quán)，公司經(jīng)批準(zhǔn)于17日復(fù)牌。創(chuàng)業(yè)板上市司帝王潔具將通過(guò)發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)其98.39%的股權(quán)。
收購(gòu)計(jì)劃因小股東因素拖延
據(jù)悉，歐神諾于2014年4月25日在新三板掛牌，2016年，歐神諾宣布接受IPO上市輔導(dǎo)，2016年11月3日，因籌劃重大事項(xiàng)開(kāi)始停牌。根據(jù)歐神諾停牌前15.11億市值，帝王潔具給出20億估值，收購(gòu)歐神諾100%的股權(quán)。按1.48億總股本計(jì)算，收購(gòu)價(jià)大約13.52元。
雙方簽署《重組框架協(xié)議》后，大股東承諾以13.52元的價(jià)格回購(gòu)小股東股份。但是小股東中間出現(xiàn)了不一致的聲音，有人覺(jué)得價(jià)格可以接受，有人則認(rèn)為大股東賤賣(mài)了公司，不想合作。
大股東高價(jià)回購(gòu)股份，歐神諾順利復(fù)牌，
帝王潔具收購(gòu)計(jì)劃或?qū)㈨樌M(jìn)行
今年1月10日公告顯示，已有36名股東同意出售持有公司96.62%的股份，還有3.38%股份不參與此次交易。歐神諾控股股東鮑杰軍決定以現(xiàn)金方式回購(gòu)這部分股份，收購(gòu)價(jià)為13.52元/股。而歐神諾 停牌前股價(jià)基本低于10元/股，因此鮑杰軍的回購(gòu)條件是非常豐厚的。
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的談判，異議股東持有的股份下降到1.61%，公司股票暫停轉(zhuǎn)讓的重大不確定性因素已經(jīng)消除，收購(gòu)計(jì)劃得以順利進(jìn)行。
基于以上情況，帝王潔具調(diào)整收購(gòu)方案，擬以19.68億元價(jià)格向鮑杰軍、黃建起等歐神諾52名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的歐神諾98.39%的股權(quán)。
隨著歐神諾宣布復(fù)牌，意味著歐神諾中小股東的問(wèn)題得到順利解決。解決了中小股東問(wèn)題的歐神諾如能順利被帝王潔具收購(gòu)，歐神諾將成帝王潔具的子公司，將變更為有限責(zé)任公司。帝王潔具控股股東及實(shí)際控制人劉進(jìn)、陳偉、吳志雄將獲得歐神諾的控制權(quán)，成為實(shí)際控制人。
復(fù)牌第一天再起波瀾?
昨日，歐神諾復(fù)牌的第一天就被送上股轉(zhuǎn)公司異動(dòng)榜，原因是最高成交價(jià)15.35元，比大股東承諾的13.52元/股的回購(gòu)價(jià)要高13.54%。
股轉(zhuǎn)公司異動(dòng)榜顯示，3月17日共有7個(gè)賬戶以高出13.52元的異常價(jià)格收購(gòu)3.4萬(wàn)股。
股轉(zhuǎn)公司異動(dòng)榜顯示，昨日共有7個(gè)賬戶以高出13.52元的異常價(jià)格收購(gòu)3.4萬(wàn)股。該狀況的出現(xiàn)的原因是什么?是否會(huì)對(duì)帝王潔具收購(gòu)歐神諾計(jì)劃產(chǎn)生影響?目前歐神諾方面稱不方便透露。
