長城集團(300089,股吧)9月11日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購金魚陶瓷75%股權、深海游戲100%股權；并向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于本次交易的現(xiàn)金對價款的支付。同時公司股票將于9月12日復牌。

　　根據(jù)方案，金魚陶瓷75%股權對應的預估值約為2.25億元，公司擬以12.64元/股發(fā)行1060.92萬股及現(xiàn)金9090萬元用于支付交易對價；深海游戲100%股權預估值約為7.40億元，公司擬12.64元/股發(fā)行3512.66萬股，并支付現(xiàn)金2.96億元。同時，公司擬募集配套資金總額不超過32166.67萬元，扣除發(fā)行費用之后的凈額用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價的支付。

　　方案顯示，金魚陶瓷主要生產(chǎn)和銷售陶瓷酒瓶，年產(chǎn)中高檔酒瓶能力達6000多萬件、普通酒瓶8000多萬件。截至目前，金魚陶瓷為近40個白酒企業(yè)生產(chǎn)500余種中高檔陶瓷酒瓶，包括茅臺(600519,股吧)、五糧液(000858,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)及口子窖等中高端白酒，也有部分用于古越龍山(600059,股吧)等知名黃酒。截至2014年6月30日，金魚陶瓷總資產(chǎn)為3.19億元，凈資產(chǎn)為0.83億元，其2013年度營業(yè)收入2.71億元，凈利潤3433.21萬元。

　　而深海游戲的主營業(yè)務為移動游戲的研發(fā)及運營，業(yè)務類型主要分為自行研發(fā)游戲運營、第三方游戲發(fā)行以及移動應用推廣服務。公司目前在運營的游戲主要有自行研發(fā)的《戰(zhàn)仙》和發(fā)行運營的《天劍奇緣》。截至2014年6月30日，深海游戲總資產(chǎn)為5156.82萬元，凈資產(chǎn)為2755.76萬元，其2013年度營業(yè)收入2586.26萬元，凈利潤426.56萬元。

　　業(yè)績承諾方面，交易對方承諾，金魚陶瓷2014年度至2017年度合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3350萬元、4200萬元、4800萬元和5000萬元；深海游戲2014年度至2017年度合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4200萬元、7200萬元、8840萬元和11260萬元。

　　公司表示，上述并購完成后，通過上市公司與深海游戲雙方優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源的共享，實現(xiàn)共同傳播、同享客戶的新模式，公司可以借助深海游戲優(yōu)秀作品的市場影響力，設計出相關的陶瓷作品；另一方面，深海游戲可以根據(jù)公司陶瓷工藝品所具有獨特的中國傳統(tǒng)文化內(nèi)涵開發(fā)出相應的游戲產(chǎn)品，通過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的影響力和傳播力，完成傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的變革與升級，建立在中國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢，實現(xiàn)公司“讓陶瓷文化傳遍全球”的愿景。