這是中國(guó)加入WTO以來(lái)，涉及金額最高的一起“雙反”案(反傾銷、反補(bǔ)貼)。
7月20日，中國(guó)商務(wù)部宣布，對(duì)原產(chǎn)于美韓的多晶硅展開(kāi)“雙反”立案調(diào)查。
來(lái)自美韓近30億美元的多晶硅廉價(jià)傾銷，中國(guó)多晶硅企業(yè)約八成停產(chǎn)，利潤(rùn)急劇下滑，波及行業(yè)近500億元的投資。
不過(guò)，這場(chǎng)博弈卻收到了來(lái)自中國(guó)光伏下游企業(yè)的反對(duì)意見(jiàn)，反對(duì)者擔(dān)心失去市場(chǎng)上廉價(jià)貨源。
中國(guó)多晶硅生產(chǎn)商批評(píng)下游企業(yè)短視。參與發(fā)起“雙反”調(diào)查的中國(guó)多晶硅生產(chǎn)商稱，等到中國(guó)的多晶硅企業(yè)全軍覆滅了，外方必然把價(jià)格提起來(lái)。
被拖延的“雙反”
來(lái)自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國(guó)總計(jì)進(jìn)口多晶硅6.46萬(wàn)噸，進(jìn)口總值約為38億美元。其中，來(lái)自美韓的占據(jù)六成，為22.56億美元。
“中國(guó)對(duì)美、韓多晶硅的‘雙反’調(diào)查，是國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的自救行為，與去年美國(guó)對(duì)我國(guó)的光伏產(chǎn)品‘雙反’沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)。”7月26日，參與此次立案申請(qǐng)調(diào)查的江蘇中能硅業(yè)人士向本報(bào)強(qiáng)調(diào)，這是一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)原料的自救戰(zhàn)，而非反擊戰(zhàn)。
即使如此，這場(chǎng)戰(zhàn)役在拉響之初，就收到了來(lái)自下游企業(yè)的反對(duì)意見(jiàn)。“商務(wù)部能夠決心對(duì)美韓進(jìn)行雙反立案調(diào)查很不容易，其間克服了大量的阻力。”多位知情人士對(duì)本報(bào)稱。
這場(chǎng)立案申請(qǐng)，本來(lái)在去年7、8月份就開(kāi)始著手，因下游企業(yè)反對(duì)，一直拖延至今。
在上游多晶硅企業(yè)向中國(guó)商務(wù)部提出對(duì)美韓“雙反”申請(qǐng)時(shí)，下游光伏企業(yè)也上書中國(guó)商務(wù)部，表達(dá)反對(duì)意見(jiàn)。“下游確實(shí)會(huì)擔(dān)心市場(chǎng)上缺少價(jià)格低的產(chǎn)品，從而帶來(lái)成本的上升。”阿特斯太陽(yáng)能市場(chǎng)總監(jiān)張含冰表示，阿特斯的多晶硅來(lái)源都是來(lái)自國(guó)內(nèi)。
本了解，雖同坐一條船上，中國(guó)下游光伏企業(yè)的燃眉之急是：美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”10月將出具終裁結(jié)果，同時(shí)，歐盟將效仿美國(guó)跟隨。
下游光伏企業(yè)正在兩手準(zhǔn)備，希望化解危機(jī)：一方面寄希望于美國(guó)的多晶硅企業(yè)對(duì)美國(guó)政府施加壓力，不要對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”;一方面他們向中國(guó)政府施加壓力，不要對(duì)美國(guó)多晶硅企業(yè)“雙反”，從而獲得便宜產(chǎn)品。
“去年第三季度，我們準(zhǔn)備向商務(wù)部提出‘雙反’申請(qǐng)時(shí)，下游企業(yè)表示不贊同，認(rèn)為自己可以應(yīng)對(duì)，他們都是出口創(chuàng)匯企業(yè)，話語(yǔ)權(quán)比我們大。”上述知情人士對(duì)本報(bào)稱，為此，上游企業(yè)的“雙反”計(jì)劃擱淺。
去年11月，無(wú)錫尚德、天合光能、英利新能源和阿特斯太陽(yáng)能等中國(guó)光伏企業(yè)代表，與美國(guó)多晶硅企業(yè)成立“平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟(CASE)”。這個(gè)由25家企業(yè)組成的聯(lián)盟，針對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏電池產(chǎn)品的“雙反”，提出抗議和應(yīng)對(duì)。指責(zé)美國(guó)的“雙反”，不僅打擊中國(guó)光伏企業(yè)，也使美國(guó)光伏上游企業(yè)受到損失，更對(duì)美國(guó)光伏市場(chǎng)和超過(guò)10萬(wàn)名光伏從業(yè)人員造成負(fù)面影響。
這并未能改變美國(guó)商務(wù)部的初裁，今年3月及5月，美方相繼宣布初裁結(jié)果，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品企業(yè)征收反補(bǔ)貼稅率2.9%至4.73%，反傾銷懲罰性稅率為31.22%至249.96%。
今年3月，因市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的傳導(dǎo)，中國(guó)上游多晶硅企業(yè)越發(fā)苦不堪言，決心重拾對(duì)美韓的“雙反”計(jì)劃。以江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、洛陽(yáng)中硅高科技有限公司和大全新能源有限公司為首的多家晶體硅生產(chǎn)企業(yè)，向中國(guó)商務(wù)部提交申請(qǐng)，并補(bǔ)充大量材料。
這時(shí)，天合光能、無(wú)錫尚德等下游光伏企業(yè)向中國(guó)商務(wù)部施加壓力，希望不要發(fā)起對(duì)美韓多晶硅企業(yè)提出“雙反”。因?yàn)椋@會(huì)使市面上少了廉價(jià)的多晶硅，將加重下游企業(yè)的生產(chǎn)成本。
中國(guó)下游企業(yè)向中國(guó)商務(wù)部提出了五點(diǎn)理由：1.中國(guó)上游多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量不行，自身經(jīng)營(yíng)狀況不佳，沒(méi)有必要扶持;2.美韓國(guó)家多晶硅產(chǎn)品價(jià)格低廉，質(zhì)量保證，且可幫助向美國(guó)政府“雙反”施壓;3.下游企業(yè)正從事高效電池片的生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)原料質(zhì)量不穩(wěn)定;4.向國(guó)外原料企業(yè)購(gòu)買多晶硅，對(duì)方會(huì)幫助拓展市場(chǎng)，同時(shí)向我們買組件;5.對(duì)美韓多晶硅企業(yè)的“雙反”，也會(huì)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)影響，因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)需要更高電子級(jí)的產(chǎn)品。
7月20日，中國(guó)商務(wù)部在聽(tīng)取多方意見(jiàn)后，宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼立案調(diào)查，對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅進(jìn)行反傾銷調(diào)查。不涉及半導(dǎo)體行業(yè)使用的產(chǎn)品。
“下游企業(yè)仍會(huì)在具體稅率上，向中國(guó)商務(wù)部施壓。”7月26日，知情人士表示。
自救
為什么商務(wù)部支持“雙反”?
企業(yè)在申請(qǐng)資料中稱，與2008年相比，去年自美國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的多晶硅增長(zhǎng)了432%，進(jìn)口平均單價(jià)由最高時(shí)的300美元/公斤跌至30美元/公斤以下，跌幅為90%。
7月27日，海關(guān)公布的多晶硅進(jìn)口數(shù)字顯示，上半年進(jìn)口多晶硅達(dá)到歷史高點(diǎn)，為4.09萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)35%。交易價(jià)格從年初的31.6美元/公斤，下跌到25.7美元/公斤，半年下跌29%。如扣除長(zhǎng)單交易價(jià)格因素，進(jìn)口零售價(jià)格降幅高達(dá)40%。來(lái)自中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，美韓占比67%，比上年同期增加9%。
與美韓大量低價(jià)甩貨對(duì)應(yīng)的，中國(guó)43家多晶硅企業(yè)，僅有8家勉強(qiáng)開(kāi)工生產(chǎn)。“浙江一家投資超過(guò)10億元人民幣的企業(yè)，已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的一份報(bào)告稱。“來(lái)自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口多晶硅產(chǎn)品存在嚴(yán)重的傾銷行為。美國(guó)聯(lián)邦政府和州政府向多晶硅企業(yè)提供的大量補(bǔ)貼，使得美國(guó)多晶硅制造商獲得了成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致美國(guó)企業(yè)大量向中國(guó)低價(jià)出口。”在呈述材料中，中方如此表示。
下游企業(yè)也并非不受影響。本報(bào)采訪了解，無(wú)錫尚德于去年7月，以2.12億美元的違約金，終止與美國(guó)MEMC早年簽訂的10年多晶硅采購(gòu)合同。知情人士透露，因與MEMC的長(zhǎng)單價(jià)約在60美元左右，所以尚德不惜支付巨額違約金以擺脫，轉(zhuǎn)而與韓國(guó)廠商簽署35至40美元左右單價(jià)的合同。不想，去年底，市場(chǎng)價(jià)再度跌破30美元。
二度傾銷
“美國(guó)、韓國(guó)為什么會(huì)以低于成本的價(jià)格供給中國(guó)光伏企業(yè)，他們的目的是什么，如果由此中國(guó)上游原料企業(yè)活不了了，他們還會(huì)繼續(xù)供給低廉的價(jià)格嗎?”多位光伏上游企業(yè)管理層指出，中國(guó)光伏企業(yè)不能只看到眼前利益。“在上世紀(jì)90年代，歐美國(guó)家就發(fā)起了一輪對(duì)中國(guó)多晶硅低價(jià)傾銷，中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)不堪打擊，全軍潰敗，只剩下四川峨眉739廠一家維持每年幾十噸的實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)。”中國(guó)多晶硅企業(yè)在“雙反”申請(qǐng)書中強(qiáng)調(diào)，受制于德美日三國(guó)的技術(shù)封鎖，中國(guó)多晶硅企業(yè)發(fā)展緩慢，到了上世紀(jì)70年代，中國(guó)曾有多達(dá)20多家多晶硅企業(yè)，但覆沒(méi)于歐美同行的不正當(dāng)貿(mào)易侵害。因此，一直以來(lái)，中國(guó)多晶硅獲取受制于人，90%以上需要從國(guó)外進(jìn)口，價(jià)格高昂。
但在過(guò)去5年，隨著中國(guó)企業(yè)的技術(shù)突破，中國(guó)的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百噸發(fā)展至4.5萬(wàn)噸，原材料自給率由幾乎為零，提高至50%左右，已形成數(shù)百億元級(jí)的產(chǎn)值規(guī)模。
上游的崛起和下游結(jié)成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，使得多晶硅價(jià)格從最高時(shí)期的每公斤400美元，回落到30美元左右。
在這一時(shí)期，外方新一輪傾銷戰(zhàn)打響。尤其是美國(guó)Evergreen Solar、Spectra Watt以及德國(guó)Q-Cells等光伏企業(yè)相繼倒閉后，國(guó)際多晶硅巨頭紛紛加大對(duì)華傾銷力度。
中國(guó)多晶硅企業(yè)向商務(wù)部提供的證據(jù)顯示，2011年，美國(guó)6.5萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)量，留在國(guó)內(nèi)使用的不足3%，韓國(guó)的多晶硅消費(fèi)市場(chǎng)幾乎為零，但韓國(guó)向中國(guó)出口多晶硅為2.1萬(wàn)噸。每年傾銷保持40%以上的增長(zhǎng)。
此外，在政府補(bǔ)貼上，美國(guó)政府通過(guò)各種經(jīng)濟(jì)刺激措施扶持包括多晶硅產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
多晶硅產(chǎn)業(yè)作為太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，獲得了美國(guó)聯(lián)邦政府的巨額補(bǔ)貼。2010年1月，美國(guó)宣布獲益的企業(yè)名單和免稅金額，美國(guó)6家最大的多晶硅制造企業(yè)中有4家榜上有名：Hemlock獲得1.4億美元，Wacker獲得1.28億美元，REC獲得1.5億美元，AE Polysilicon獲得4400萬(wàn)美元。“美國(guó)對(duì)多晶硅廠商提供的巨額補(bǔ)貼嚴(yán)重?fù)p害了中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的利益。這些補(bǔ)貼刺激了美國(guó)多晶硅廠商產(chǎn)能、產(chǎn)量的急劇增長(zhǎng)，使其生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于正常水平。”中方對(duì)此發(fā)出指責(zé)。
這直接導(dǎo)致了美國(guó)多晶硅對(duì)中國(guó)出口的激增——出口量從2008年的5371噸增長(zhǎng)至2011年的17476噸，增長(zhǎng)幅度為225%，出口額從2008年的7.5億美元增長(zhǎng)至2011年的10.4億美元。
過(guò)去兩年半，多晶硅價(jià)格基本在每公斤60美元的水平，目前雖然在30美元以下，但這個(gè)價(jià)格不可持續(xù)，因?yàn)闀?huì)使中國(guó)所有的多晶硅廠商虧損，個(gè)別成本控制好的大型企業(yè)也只是微利。“作為光伏下游企業(yè)，并不能沾沾自喜于一時(shí)的低原料價(jià)格。等到中國(guó)的多晶硅企業(yè)全軍覆滅了，外方必然把價(jià)格提起來(lái)，切不可只顧眼前利益而不提防對(duì)方的戰(zhàn)略性的侵略意圖”。中國(guó)多晶硅企業(yè)在申請(qǐng)書中呼吁。
